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愛旭科技借殼ST新梅上市獲批 業績承諾增長較快

來源:財聯社 瀏覽次數: 日期:2020-1-20 16:20:40

9月11日,ST新梅(600732.SZ)發布公告稱,公司于9月10日收到中國證監會批復,太陽能電池企業愛旭科技借殼ST新梅上市得到批準。這意味著愛旭科技這家電池專門制造商正式拿到資本市場“入場券”。

據最新披露的交易報告書顯示,ST新梅擬通過資產置換和發行股份的方式收購愛旭科技100%股權,此次交易的預估值為58.85億元。其中,擬置出資產的作價為5.17億元,53.68億元差額由上市公司以發行股份的方式向愛旭科技的全體股東購買。

值得注意的是,作為今年第二家擬上市的光伏企業,愛旭科技作出2019年—2021年間合計達19.43億元的業績承諾,而過去三年其合計利潤為5.5億元,業績承諾凈利潤增長較快。

借殼上市獲批

在本次交易前,上市公司的主營業務為房地產開發與經營。本次交易完成后,愛旭科技將成為上市公司的子公司,上市公司的主營業務將變更為晶硅太陽電池的研究、制造和銷售,所處行業對應變更為“電氣機械和器材制造業”。

根據最新公告顯示,公司于9月10日收到證監會批復,已核準ST新梅向交易對方陳剛發行6.5億股股份、向義烏奇光股權投資合伙企業(有限合伙)等企業及個人,發行若干股股份,并購買相關資產。

今年1月7日,ST新梅首次披露重組預案,公司擬將除保留資產外的全部資產、負債及業務作為置出資產,與愛旭科技100%股權的等值部分進行置換,置入和置出資產差額部分以發行股份方式購買。

根據8月1日晚間ST新梅公告顯示,公司本次發行股份購買資產事項獲得證監會并購重組委審核通過,這意味著愛旭科技如愿拿到了借殼ST新梅上市的通行證。此次交易構成重組上市,公司控股股東及實控人將變更為陳剛。

根據交易報告書顯示,以2018年12月31日為評估基準日,本次交易擬置入資產的評估值為59.43億元。根據相關協議及協商,擬置入資產作價58.85億元。

由于擬置出資產的作價為5.17億元,擬購買資產的作價為58.85億元,上述差額53.68億元將由上市公司以發行股份的方式向愛旭科技的全體股東購買,發行價格定為每股3.88元。

業績承諾增長較快

公開資料顯示,愛旭科技成立于2009年,從事太陽能晶硅電池的研發、生產和銷售,包括晶硅太陽能電池生產技術的不斷創新和持續研究,是行業領先的晶硅太陽能電池制造商之一。

事實上,作為今年啟動重組上市的首家企業,其重組之路卻一波三折。由于本次重大資產重組的證券服務機構包括此前因未能勤勉盡責屢遭證監會處罰的瑞華會計師事務所,導致公司在7月16日一度被中止審查。

不過,僅兩天后ST新梅即披露恢復審查,并最終獲得證監會同意上會,隨后于8月1日獲得有條件通過,公司也成為瑞華所爆雷之后首家借殼重組成功的過會企業。

此外,愛旭科技作出未來三年高達19.43億元的業績承諾的可實現性成為并購重組委重點關注的問題。據愛旭科技財務數據顯示,2016年—2018年愛旭科技分別實現營業收入15.78億、19.75億及41.08億,凈利潤9906萬元、1.06億元及3.45億元,合計5.5億元。

在此次重組中,交易對方承諾愛旭科技2019-2021年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤不低于4.75億元、6.68億元、8億元,同比分別增長37.68%、40.63%、19.76%。

愛旭科技未來盈利能否實現面臨諸多風險,不過隨著天津一期新增3.8GW的單晶PERC產能將于2019年9月將投產,以及義烏廠區新增3.8GW二期產能預計2020年4月投產,公司目前尚有總計7.6GW的未來新增產能。

事實上,愛旭科技對未來業績發展持相當樂觀態度,預測2019 至 2023 年愛旭科技的營業收入分別為 56.61億元、88.97億萬 元、94.48億元、95.69億元和 97.94億萬元。以此預測,公司在2020年的營收將是去年營收的一倍以上。

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